Lors d'une patrouille, Buffy fait la rencontre d'Holden Webster, un de ses anciens camarades devenu vampire. Ils engagent la conversation et ce qui était censé être un combat tourne rapidement en thérapie. Dawn, restée seule à la maison, réalise qu'il y a une présence chez elle, et qu'il s'agirait de sa mère, qui tente de lui faire passer un message. Willow, en train d'étudier à la bibliothèque, a une conversation avec l'esprit de Cassie, qui prétend parler pour Tara. De leur côté, Andrew et Jonathan font leur retour à Sunnydale, décidés à trouver la bouche de l'enfer pour sauver la ville, du moins le croient-ils.