Giles revient à Sunnydale accompagné de trois tueuses potentielles. Maintenant que la Force a chargé ses disciples de décimer toutes celles qui se trouvent dans le monde, Buffy se doit de les entraîner et de les protéger. Parallèlement, Buffy va devoir faire face à un vampire préhistorique, appelé Turok-han, qui lors d'un combat collossal va s'avérer bien diffiicile à vaincre...