Alors que Buffy poursuit sa relation avec Spike et décide d'en parler à Tara, le Trio confectionne un "ramolisseur de cerveau" qui leur permet de manipuler l'esprit de n'importe quelle femme. Seulement à trop vouloir jouer sans aucun sens des responsabilités, Warren tue la jeune femme qu'ils avaient envoûté : Katrina, son ex... Afin d'éviter d'être accusés du meurtre, ils invoquent des démons qui pousseront la Tueuse à croire qu'elle est responsable de la mort de la jeune femme.